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工业机器人行业保持增速,新产业需求提升,一大波红利在路上

工业机器人行业保持增速,新产业需求提升,一大波红利在路上

基恩士机械

 

  央视新闻中,机器人的身影正频繁出现。国家统计局10月18日公布了9月份规模以上工业增加值情况,数据显示,9月份规模上机器人的生产绝对量为29006套,同比增长19.5%,1—9月生产绝对量达到268694套,同比57.8%,整体依然保持了较好的上涨增速,目前看来,工业制造题材依然保持了较高的关注度,行业增长趋势明显。

  这一趋势符合当前各行业的发展状况,据央视财经报道,在疫情冲击全球产业链供应链的背景下,中国制造业率先实现复工复产,受益于制造业需求拉动,近段时间工业母机和相关制造企业已经出现订单爆满、一机难求的景象。一家企业的生产负责人在报道中告诉记者,从今年初开始,随着订单的猛增,他所在的工厂不断扩大产能,工人们三班倒满负荷生产都不能满足市场需求,目前订单已经排到了明年3月份之后,正通过机器人等全新工业设备紧急扩产中。

  ▍新需求促使行业景气度依旧

  从去年下半年至今,我国制造业复苏明显,再加上海外疫情倒逼制造业回流中国,但劳动力人口不断下降与人工成本不断提升,倒逼企业进行自动化改造,也直接拉动了机床、机器人等工业制造设备的需求。

  就大方向上来看,由于现阶段中国的制造业整体处在利润空间较小、附加值较低的阶段,作为中国实现大国崛起的关键领域,由低端向高端升级是中国制造业的必然发展趋势。在许多券商和研究机构的报告中可以发现,无论是近期热门的工业母机还是许多行业题材,装备制造业升级依然一条重要的发展投资主线,专用、通用设备以及仪器仪表领域均孕育了非常多的发展投资机会,直接或间接影响着机器人相关企业。

  在产业升级的时代大趋势和真实需求下,工业制造业中新能源、工业母机、机器换人三大主线依然保持火热,同时工业互联网这一概念也在国家诸多政策的推拉下,有望更广泛应用于工业制造领域。

  工业互联网都能够有效促进生产效率提升、化解产能过剩、缓解资源、能源和环境的严峻形势,助力中国工业向高端制造转型升级。但根据《全球工业互联网应用案例分析报告》的数据显示,目前工业互联网平台应用企业主要分别在机械行业,占比36%,其次是能源行业,占比22%,再者是轻工行业,占比11%。除此之外,其余行业的工业互联网渗透率普遍偏低。由于工业互联网的前提是机器人等自动化设备和智能控制系统,中长期来看,工业机器人依然有非常强烈的市场增长需求,市场增量依然能够保持稳定。

  更务实一些,如果从制造业整体数据来看,高技术制造业是国家未来很长一段时间的发展主线。近年来,我国高技术制造业利润持续较快增长,据国家统计局数据,今年8月份,全国高技术制造业增加值同比增长18.3%,比7月份加快2.7个百分点;两年平均增长12.8%,加快0.1个百分点,高技术制造业对于通用设备和专用设备的需求呈现明显上升趋势。

  虽然增速相对上半年明显开始回落,但可以预见,由于高技术制造行业进入门槛会越来越高,而传统制造的市场饱和度逐年增长,面临服务化转型的需求将不断变得强烈。这些需求也将使得包括智能控制在内的更为泛化“机器人”行业需求不断提升。

  ▍稳中有进,新行业诞生全新需求

  此前,工信部副部长辛国斌就提到,中国工业机器人市场已连续8年稳居全球第一,从行业规模来看,2015-2020年全球工业机器人销量由25.4万台上升到39.7万台,CAGR达9.3%。2015~2020年,国内工业机器人在全球销量占比从27%提升到42.8%。在2020年我国工业机器人装机量占全球的44%,2016年至2020年产量从7.2万套快速增长到21.2万套,年均增长31%。

  从国家统计局数据来看,这一增长在2021年继续保持上涨趋势,这种对机器人的关注度影响到了方方面面,央视财经频道此前也以“机器人产业争夺战”为标题对中国机器人产业进行过专题分析:2020 年全球机器人市场规模为250亿美元,约合人民币1600亿元;预计到2030 年,该数字将扩大十倍,达到2600 亿美元,约合人民币1.7万亿元。从数据可以感觉到,国家整体对于机器人行业的整体预期依然偏于乐观。

  因为工业机器人位于产业链中游,行业景气度主要取决于下游制造业复苏情况,就细分市场来看,由于我国制造业的规模世界最大、工业门类最为完整,虽然由于部分行业的工艺技术尚待解决,目前工业机器人普及较好的领域仍然不多,局限了工业机器人市场起量,但这种问题得益于“十四五”规划的出台,在新产业的拉动下很快得到解决。

  从细分领域看,汽车和3C一直是工业机器人下游应用的主要场景,汽车行业固定资产投资增速降幅收窄,但结构上新能源车渗透率提升,同时3C行业固定资产投资多年保持较高增速,今年前七个月累计增速更是达到25.4%。有机构预测,从明年大行业需求来看,预计3C、新能源等相关行业需求量仍然较大,尤其是3C为创新大年,会进入比较好的火爆周期。两大支柱汽车和3C产业的持续发展,也为机器人维持高景气度奠定了基础。

  其次,新行业需求会带动了机器人行业的发展。例如随着近年来国家新能源战略逐步推进,光伏和锂电行业的持续景气释放更多自动化需求,这些新的产业链带动工业机器人需求的进一步增长。

  制造业需求向好,机器人行业的需求也持续旺盛,机器人行业尤其中高端机器人的需求保持火爆,同时,机器人上游的数控系统和减速机也处于非常紧缺的状态。根据部分券商的调研报告显示,行业内部分数控和减速机龙头企业订单已经到明年2、3月份,供不应求。

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